接着又利用1944年12-1945年3月间的冰雪季节发起了冬季大反攻（苏军和参加过苏德战争的中国国际主义战士有丰富的冬季战争经验），不仅将日军从除北库页岛之外的全部苏联领土，以及除旅顺要塞之外的全部中国领土击退，而且还雄赳赳、气昂昂打过了鸭绿江。一直推进到北纬三十八度附近，才因为气候转暖和东北融雪季节到来而停止了进攻。

而这场打得丢人现眼的战争也在日本国内引发了一场政治危机，从1942年开始一直春风得意的东条英机不得不在1945年初辞去了首相职务，取代他的则是海军的功臣山本五十六。

已经意识到日本无力同时击败美国、苏俄和中国的山本，则在1945年初加紧了同美国议和的进程，开出了“夏威夷群岛”和“阿留申群岛”非军事化的条件。

“不！”杜鲁门摇了摇头，“一个过分削弱的日本对我们也没有好处。因为那会让欧洲的势力重新回到东南亚和澳大利亚……德国人很可能在打这个主意，要不然日本人不可能在远东战争中惨败到如此地步。德国人一定想借着苏联、中国和我们的力量把日本打垮，然后让欧洲人收回东南亚殖民地和澳大利亚以及新西兰。我们不能让他们如愿以偿！”